Você já conece a Agenda de visitar, se sim, ótimo pois ela mudou, temo novos recursos!

Se não, prazer em conhecer!

 

Para os clientes que usam o "CasaUP" (módulo para imobiliárias) é possivel usar a base para cadastro de "Pessoas e Empresas" para agendar visitas a imóveis.

Acesse no menu de "Cadastro" (primeiro icone geral) e vá em "Visita a Imóveis" (ultima opção do menu lateral)

 

Note que irá aparecer uma agenda do mês, que facilita a visualização em forma de calendário.

Durante o cadastro você poderá selecionar um cliente já existente iniciando a digitação do nome.

Se o cliente já exisitr não é necessário preencher os demais campos de telefone e e-mail, apenas salve, o cadastro que o sistema preenchera os demais campos.

Se o cliente não existir ainda no cadastro, basta preencher o nome, e os telefones e e-mail deste cliente, que ao salvar ele já será incluso em sua base de clientes.

 

É sempre bom lembrar que o ideal é sempre preencher o NOME COMPLETO do cliente, isso vale também para proprietários, corretores, assim você com o tempo terá uma grande base de clientes potenciais.

 

No imovel há também um icone para agendar visitas, já pre-selecionando o imovel

No cadastro também existe um link de inclusão de visita para o cliene atual.

 

É possivel ocultar campos não utilizados em Config > Configurações Gerais > CadastroParametros

 

Este modulo por usar o cadastro padrçao permite se integrar com o Direct permitindo importanção os e-mails para disparo de mala direta

É possível pre-definir um gruo padrão de incluso em "Grupos de Pessoas"